Ma ebéd közben fejtettem ki az új elméletemet az elemző kollégáknak, miszerint ha végre meglesz a Microsoft új vezérigazgatója, akkor szerintem jó esély van rá, hogy újra szárnyaljon a részvény. Nem mondom, hogy elismerő bólogatásokat kaptam, de tiltakozni se nagyon tiltakozott senki. Nagyon tapintatos csapat.
Ezt tuti nem fogja utána csinálni senki
Lehet, hogy ez másnak triviális, de engem meglepett, amire pár napja számolgatás közben bukkantam: mindenféle látszat ellenére a technológiai szektor az elmúlt években nem volt a legerősebb iparágak között, legalábbis ami a tőzsdei teljesítményt illeti. Nem is volt nagyon lemaradó, de a legjobb három szektor közé 2009-ben fért be utoljára. Nem ezt gondolnánk a nagy hype-ban, nem?
Ott hátul esett le a tech szektor gatyája...
Tegnap a szombati munkanap izzó hevében ráugrottam az IDC PC-piaci előrejelzéseire, mondván csúnyán mellélőtték ezt a PC-sztorit három éve. Ez a hatalmasnak tűnő baki vajon azt jelenti, hogy teljesen használhatatlanok ezek az előrejelzések? Nyilván nem. Pusztán annyit bizonyít, hogy senki sem lát a jövőbe.
Az a durva, hogy az Intel még mindig ugyanazokkal a problémákkal vergődik, amiről már 2011-ben is írtam, és már akkor sem voltak újkeletűek. A menedzsment közölte, jövőre nem nő a cég bevétele, cserébe viszont iszonyú pénzeket költenek majd arra, hogy megpróbálják behozni a most már legalább ötévesre hízott hátrányukat a mobilpiacon. Egyre fogy az esély a sikerre, de azért szurkoljunk nekik.
Ez volt a mai prezim az App!mobile 2013 konferencián:
A diákból nagyon sok nem derül ki, de a lényeg egy mondatban összefoglalható: drasztikusan bővül ugyan még az okostelefonok piaca, de a sztori pénzügyi szempontból már nem a hardvergyártásban, hanem a mobilon nyújtott szolgáltatásokban és az ezt kiszolgáló infrastruktúrában van.
A sztorikról meg úgyis szoktam és fogok is még elmélkedni itt.
Lesz ez a frankó kis mobilos, alkalmazásfejlesztős, geek-bizniszes konferencia az App!mobile 2013, a HWSW kiváló csapatának szervezésében, méghozzá november 13-án, szerdán. Na, ezen a konferencián én is ott leszek, kiveszem a 15 perc hírnevemet a Biz-szekcióban. A téma a mobilszféra lesz, a Dotkomtól teljesen meglepő módon pénzügyi szemmel. Röpködni a fognak a dollármilliárdok, bizony.
A konferenciáról bővebben itt lehet olvasni. Egy csomó remek előadó, rengeteg téma.
Kár érte, eleinte úgy tűnt, elejét tudja venni a menedzsment a túlságosan nagy hype-nak, 23-25 dolláros kibocsátási árral viszont könnyen lehet, hogy a Facebook hullámvasútja jön itt is. Mindjárt meglátjuk.
Disclaimer: A KBC Equitas vezető elemzője vagyok, mi csináltuk ezt az infógrafikát. Egyfelől mert lehet majd nálunk is kereskedni a Twitterrel, másfelől pedig szeretünk elemezgetni.
Épp újraolvasom a befektetések egyik alapművét, az Intelligent Investort Benjamin Grahamtől (egész pontosan a Jason Zweig által kommentált, azt hiszem 2003-as kiadást), és erre a sztorira bukkantam benne:
Az árfolyam viszont mégsem szállt el, hiába számítottam arra, hogy ha viszonylag erős lesz az iPhone és nem túl katasztrofális a menedzsment prognózisa, akkor meghúzzák. Pedig igazán nagy kivetni valót tényleg nem lehet találni a számokban, minden lényeges ponton legalábbis hozta a várakozásokat a cég, de többnyire valamivel túl is teljesítette őket.
A Microsoft csütörtök esti gyorsjelentése sokkal több érdekes és hasznos információt tartalmazott annál, hogy bevételek és a profit terén is túlteljesítette a cég az elemzői várakozásokat június és szeptember között. Az üzleti szegmensek totális átszervezésével ugyanis a Microsoft látványosan szakított korábbi önmagával, és végre a maga valójában kezd kirajzolódni a szemünk előtt az "igazi" Microsoft. Meg valami egészen új is.
